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　　欧宝app中国人民银行决定，自2022年10月1日起，下调首套个人住房公积金利率0.15个百分点，5年以下(含5年)和5年以上利率分别调整为2.6%和3.1%。第二套个人住房公积金利率政策保持不变，即5年以下(含5年)和5年以上利率分别不低于3.025%和3.575%。

　　财政部发布支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告，自2022年10月1日至2023年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中，新购住房金额大于或等于现住房转让金额的，全部退还已缴纳的个人所得税；新购住房金额小于现住房转让金额的，按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。

　　从多个信源获悉，监管部门近日鼓励银行进一步加大对制造业中长期、房地产等领域的信贷投放。其中，在制造业中长期方面，要求21家全国性银行在1-7月新增1.7万亿元左右的制造业中长期的基础上，8-12月鼓励再新增1万亿-1.5万亿元，各家银行制造业中长期增速原则上不低于30%。有银行人士透露，其内部会每日向管理层上报当天全行系统的制造业中长期投放数据；另有银行人士反映，相关部委会每周统计、通报各家银行制造业中长期投放情况。

　　由中国物流与采购联合会调查、发布的2022年9月份中国大宗商品指数(CBMI)为103.1%，指数两连升至2021年5月份以来的最高点，当月较上月上升0.8个百分点。各分项指数中，销售指数继续上升，供应指数止跌回升，库存指数出现回落。进入10月份，考虑到国内经济运行整体稳中向好，制造业和基建将会继续带动需求增长，加之环保限产会阶段性趋严，较高的原料价格也会对产能释放起到抑制作用，认为短期内大宗商品市场供需基本平衡，仍处于去库存化阶段，但出口形势不佳或对市场产生一定的影响。基于此，预计10月份大宗商品市场仍将维持稳中向好的态势，商品价格整体仍有一定的上行空间。

　　世界贸易组织当地时间10月5日在日内瓦发布贸易预测更新报告。由于多重冲击对全球经济造成压力，世贸组织预计全球贸易将在2022年下半年失去动力，并在2023年保持低迷。世贸组织预计2022年全球商品贸易量将增长3.5%，略高于4月预测的3.0%，但2023年增长率预计仅为1%，远低于此前估计的3.4%。预计全球GDP将在2022年和2023年分别增长2.8%和2.3%。

　　美国9月ADP就业人数录得20.8万人，预期20万人，前值13.2万人。美国企业9月份继续以稳定的速度增加人手，表明尽管经济不确定性上升，但劳动力需求仍然保持健康。虽然劳动力需求出现了一些放缓的迹象，但ADP数据进一步证明就业市场依然强劲，令美联储在不引发失业率飙升的情况下为通胀降温的目标变得复杂。初请失业金人数仍维持在历史低点附近，职位空缺数量虽然有所下降，但仍然处于非常高的水平。周五美国政府将发布9月份非农就业报告，预计数据将再度证明就业增长强劲，并且失业率也将保持在50年低点附近。

　　北京时间10月5日，新西兰联储连续第五次加息50个基点至3.50%，符合市场预期，为2015年4月以来最高利率水平。自利率决议公布后，纽元兑美元累计涨幅达50点。新西兰联储表示，保持加息的速度仍是适当的。委员会成员一致认为，货币环境需要继续收紧，直到通胀回到目标区间，并称此次会议上考虑了将官方现金利率(OCR)提高50或75个基点的选择。因新西兰联储预计将进一步加息，纽元两年期掉期跳升5个基点。

　　北京时间10月4日，澳洲联储加息25个基点至2.60%，低于市场预期的2.85%，此前该央行已连续4次加息50个基点。澳洲联储表示，加息将有助于实现更可持续的供需平衡。在短期内，现金利率大幅上涨。委员会预计在未来一段时间内进一步加息。未来几个月通货膨胀预计将进一步加剧。中期通胀预期保持稳定，重要的是保持不变。

　　俄罗斯联邦委员会10月4日上午举行全会，全票批准了顿涅茨克等四地区各自作为联邦主体加入俄罗斯的四项条约。随后，全票通过了接纳四地区各自作为联邦主体加入俄罗斯的四项宪法法律草案。

　　美国9月ISM制造业PMI跌至两年多以来低点，接近完全停滞，制造业订单在4个月内第三次收缩。ISM新订单指数降至47.1，也为疫情爆发前几个月以来的最低水平，表明需求正在走软。消费者在商品上的支出正在回落，而企业在设备上的投资也保持稳定，但随着美联储提高利率以对抗通胀，人们对经济增长的担忧正在加剧。此外，ISM制造业物价支付指数降至51.7，是2020年6月以来的最低水平，可能反映了石油、金属和其他大宗商品价格因全球衰退担忧而回落。ISM就业指数也在五个月内第四次萎缩，这可能是劳动力市场依然紧张和需求放缓的共同结果。

　　美国8月核心PCE物价指数年率录得4.9%，为2022年4月以来最大增幅，市场预期为4.7%。美国基金期货显示，交易员认为美联储在11月会议上加息75个基点的几率进一步上升至超过65%，而加息50基点的几率不到40%。财经网站Forexlive评美国核心PCE数据：PCE再显通胀火热现象。尽管如此，火热的8月CPI报告已经引发了最新一轮的避险情绪，因此8月的高物价并令吃一惊。

　　IMF总裁格奥尔基耶娃表示，全球经济衰退的风险正在上升。IMF下周将下调2023年全球GDP增速预期。将把2023年的经济增长预期从先前的2.9%下调。即使经济放缓，各国央行也应该继续应对高通胀。占全球经济三分之一的国家预计将在今年或明年至少连续两个季度出现经济萎缩。

　　北京时间20:30，美国劳工部公布9月非农就业数据，美国9月季调后非农新增就业人口录得26.3万人，高于预期的25万人，低于前值的31.5万人，创2021年4月以来最小增幅；美国9月失业率录得3.5%，低于预期与前值的3.70%。美国劳工统计局还将7月非农就业总人数的变化向上修正了1.1万，从52.6万修正为53.7万；8月的非农就业总人数保持在31.5万不变。经过修正后，7月和8月的就业增长总和比先前报告的高出1.1万人。

　　近年来大庆油田年产油气当量始终保持在4000万吨以上，2021年完成油气产量当量4322.6069万吨，实现同比增加。

　　七国集团对俄罗斯的新制裁将针对其石油和产品，分三个阶段进行。具体步骤为首先制裁俄罗斯原油，随后制裁柴油产品，最后是石脑油等低价值产品。新制裁将于12月5日开始。

　　美国至9月30日当周API原油库存减少177万桶，预期增加196.6万桶，前值增加415万桶。

　　欧佩克+同意从11月起每天减产200万桶石油，并将限产协议延长一年至2023年底。这是欧佩克+自疫情开始以来最大规模的石油减产措施，相当于全球石油需求的2%左右。

　　中钢协：9月下旬，21个城市5大品种钢材社会库存852万吨，环比减少20万吨，下降2.3%，社会库存持续下降；比8月下旬减少67万吨，下降7.3%；比年初增加64万吨，上升8.1%；比上年同期减少235万吨，下降21.6%。

　　中物联：发布的钢铁行业PMI来看，2022年9月份为46.6%，环比回升0.5个百分点，连续2个月环比回升，显示钢铁行业运行有所恢复，但指数水平仍然偏低，表明钢铁行业恢复较为缓慢。

　　Mysteel调研247家钢厂高炉开工率83.50%，环比上周增加0.69%，同比去年增加5.98%；高炉炼铁产能利用率88.98%，环比下降0.17%，同比增加9.03%；钢厂盈利率51.52%，环比下降0.00%，同比下降35.06%；日均铁水产量239.94万吨，环比降0.28万吨，同比增25.64万吨。

　　据Mysteel，截至10月7日当周，螺纹钢产量连续两周减少，厂库、社库由降转增，表观需求大幅降低。

　　巴西全国谷物出口商协会(Anec)表示，预计巴西10月大豆出口量为311万吨，去年10月预估为298.5万吨；预计巴西10月份豆粕出口量为180.4万吨，去年10月预估为133.7万吨；预计巴西10月份玉米出口量为420.8万吨，去年10月预估为187.3万吨。10月2日-10月8日期间，巴西大豆出口量为106.85万吨，上周为104.4万吨；豆粕出口量为58.37万吨，上周为26.21万吨；玉米出口量为215.25万吨，上周为130.05万吨。

　　① 将2022年美国大豆单产从51.8蒲/英亩下调至51.3蒲/英亩，产量预估下调至44.42亿蒲式耳，此前为45.15亿蒲式耳。

　　② 将2022年美国玉米产量下调至140.56亿蒲式耳，低于9月预测的141.68亿蒲式耳；但将单产上调至173.9蒲/英亩，此前为173.2蒲/英亩。

　　印度棕榈油9月进口量环比8月增加21%至120万吨，为一年来新高；印度9月豆油进口量为27万吨，高于8月的244697吨；印度9月葵花籽油进口量为16.5万吨，高于8月的135308吨。

　　印尼首席经济部长Airlangga Hartarto表示，印尼现在不需要征收主要用于生物柴油补贴的棕榈油出口专项税(Levy)，因为目前棕榈油的价格低于汽油的价格，印尼或将免除棕榈油出口专项税(Levy)的政策延长至年底。目前，印尼对棕榈油出口专项税(Levy)的豁免政策持续到10月底。

　　① 美国大豆生长优良率为55%，市场预期为55%，前一周为55%，去年同期为58%。大豆落叶率为81%，前一周为63%，去年同期为84%，五年均值为79%。美国大豆收割率为22%，市场预估为20%，前一周为8%，去年同期为31%，五年均值为25%。

　　② 美国玉米生长优良率为52%，市场预期为52%，前一周为52%，去年同期为59%。美国玉米收割率为20%，市场预估为22%，前一周为12%，上年同期为27%，五年均值为22%。美国玉米凹损率为96%，前一周为92%，上年同期为100%，五年均值为97%。美国玉米成熟率为75%，前一周为58%，上年同期为86%，五年均值为75%。

　　③ 美国棉花生长优良率为31%，之前一周为31%，去年同期为62%。美国棉花收割率为22%，前一周为15%，去年同期为13%，五年均值为17%。美国棉花盛铃率为77%，之前一周为67%，去年同期为69%，五年均值为73%。

　　④ 冬小麦种植率为40%，市场预期为44%，之前一周为31%，去年同期为45%，五年均值为44%。

　　① 8月美国大豆压榨量为525.0万吨(合计1.75亿蒲式耳)，上月为544.0万吨(合计1.81亿蒲式耳)，去年同期为505.0万吨(合计1.68亿蒲式耳)；

　　经纪商兼分析机构StoneX：巴西2022/2023年大豆产量预计为1.538亿吨，而之前的预测为1.536亿吨。巴西2022/2023年玉米总产量预计为1.263亿吨，而之前的预测为1.251亿吨。

　　据外媒报道，农业行业机构AgRural周一在一份报告中称，因部分地区降水量过大，巴西2022/2023年度大豆作物播种延迟。AgRural称，截至上周四，巴西大豆作物播种率为3.8%，低于上年同期的4.1%。目前巴西是全球最大的大豆生产国。截至上周四，巴西南部地区夏季玉米播种率已经达34%，这高于上年同期的32.6%，该国南部为其玉米的主产区。

　　① 美国大豆出口检验量为575220吨，符合预期，前一周修正后为291413吨，初值为257547吨。美国对中国(地区)装运54776吨大豆。前一周美国对中国装运72133吨大豆。当周美国对华大豆出口检验量占到该周出口检验总量的9.52%，上周是28.01%。

　　② 美国玉米出口检验量为661658吨，符合预期，前一周修正后为549608吨，初值为459420吨。美国对中国(地区)的玉米出口检验量为424225吨。欧宝app前一周美国对中国的玉米出口检验量为70683吨。当周美国对华玉米出口检验量占到该周出口检验总量的64.12%，上周是15.39%。

　　巴西马托格罗索州农业经济厅(IMEA)公布的月报显示，该州2022/23年度大豆种植面积预期为1181.06万公顷，维持此前预期不变，较上年的1147.57万公顷增加2.95%；单产预期为58.96袋/公顷，较上月预测的58.58袋/公顷增加0.64%，较上年的59.33袋/公顷减少0.63%；产量预期为4178.02万吨，较上月预测的4151.37万吨增加0.64%，较上年的4085.29万吨增加2.27%。

　　据巴西农业部下属的国家商品供应公司CONAB，截至10月1日，巴西2022/23年度大豆播种率为4.6%，前一周为1.7%，去年同期为3.9%；巴西2022/23年度第一茬玉米播种率为22.7%，上周为19.3%，去年同期为24.2%。

　　① 累计装出大豆429.4万吨，去年9月为482.72万吨。日均装运量为20.45万吨/日，较去年9月的22.99万吨/日减少11.05%；

　　② 累计装出玉米678.03万吨，去年9月为285.02万吨。日均装运量为32.29万吨/日，较去年9月的13.57万吨/日增加137.89%；

　　③ 累计装出未加工的棉花18.45万吨，去年9月为14.02万吨。日均装运量为0.88万吨/日，较去年9月的0.67万吨/日增加31.57%；

　　④ 累计装出白糖308.11万吨，去年9月为254.6万吨。日均装运量为14.67万吨/日，较去年9月的12.12万吨/日增加21.02%；

　　⑤ 累计装出豆粕197.3万吨，去年9月为134.98万吨。日均装运量为9.4万吨/日，较去年9月的6.43万吨/日增加46.17%。

　　据数据显示，截至9月30日当周，自繁自养生猪养殖利润为盈利799.35元/头，前一周为盈利757.98元/头；外购仔猪养殖利润为盈利803.41元/头，前一周为盈利795.76元/头。

　　市场消息：印度将毛棕榈油进口基准价定为937美元/吨，将精制漂白脱臭棕榈油(RBD PALM OIL)进口基准价定为982美元/吨，将精制软质棕榈油(RBD PALM OLEIN)进口基准价定为995美元/吨，将豆油进口基准价定为1257美元/吨。

　　截至2022年9月1日，美国旧作大豆库存总量为2.74亿蒲式耳，同比增加7%，高于市场预期的2.42亿蒲式耳。其中农场库存量为0.629亿蒲式耳，同比减少8%；非农场库存量为2.11亿蒲式耳，同比增长12%。2022年6月至8月大豆消费量为6.98亿蒲式耳，同比增长36%。

　　截至2022年9月1日，美国旧作玉米库存总量为13.8亿蒲式耳，同比增加12%，低于市场预期的15.12亿蒲式耳。其中农场库存量为5.1亿蒲式耳，同比增加29%；非农场库存量为8.67亿蒲式耳，同比增加3%。2022年6月至8月玉米消费量为29.7亿蒲式耳，去年同期为28.8亿蒲式耳。

　　截至2022年9月1日，美国所有小麦库存总量为17.8亿蒲式耳，同比降幅不足1%，符合市场预期。其中农场库存量为5.91亿蒲式耳，欧宝app同比增加41%；非农场库存量为11.8亿蒲式耳，同比下降13%。2022年6月至8月小麦消费量为5.43亿蒲式耳，同比下降24%。

　　据中国果品流通协会，从全国反映的总体情况来看，预计2022苹果产量较去年有所下降，但下降幅度有限。主要原因有以下几个方面，一是苹果效益比较差，由于农资投入品的价格不断上升、人工成本上涨幅度大，苹果效益低，低质低效老果园伐树、弃种现象明显；二是受极端天气影响，局部地区减产严重；三是落实国家耕地“非农化”、基本农田“非粮化”政策，退果还耕。总体来看，全国各产区减产区域多于增产区域，而且减产区域主要集中在陕西、山东等苹果大省对全国苹果产量影响较大，增产区域总产量占全国总量的比重较小，所以新产季苹果产量将低于去年，但是减产幅度有限，苹果优果率总体高于上年。

　　据陕视新闻，受较强冷空气影响，预计8-11日陕西省有一次大风、降温天气过程。此次大风降温可能对苹果产区尤其是偏北产区产生较大影响，需根据天气变化采取措施尽最大可能降低损失。

　　① 近几个年度，西非棉花产量持续增加。2022/23年度，西非棉花产量前景乐观，其中贝宁增长14%，布基纳法索增长35%，乍得增长9%，马里增长0.37%，科特迪瓦增长7%，塞内加尔增长35%。如果目前的预测兑现，2022/23年度西非棉花产量将使历史最高水平。

　　② ICAC预计，2022/23年度全球棉花期初库存为2037.3万吨，产量2498.5万吨，总供应量4535.7万吨，消费量2529.9万吨，出口量954.6万吨，期末库存2005.8万吨。2022/23年度考特鲁克A指数为99-150美分/磅，中间价为121美分/磅。

　　据广西糖业协会，2021/22年榨季广西全区共入榨甘蔗5019.41万吨，同比增加98.41万吨；产混合糖611.94万吨，同比减少16.85万吨；产糖率12.19%，同比下降0.59个百分点。截至9月30日，广西累计销糖528.67万吨，同比减少23.71万吨；产销率86.39%，同比下降1.46个百分点；9月单月销糖51.43万吨，同比减少2.62万吨；榨季结转库存83.27万吨，同比增加6.86万吨。

　　10月5日讯，据伦敦金属交易所的数据，伦敦金属交易所仓库中的铜库存增加了1.4%，达到6月6日以来的最高水平。自9月中旬以来，LME铜总库存增加了36%，亚洲和欧洲的仓储库存大幅增加。可立即提取的铜库存增加1.9%，连续第20个月上涨。此外，欧宝app自8月份以来，铜注册仓单增加了一倍多，达到一年来的最高水平。

　　① 投机者已将看涨LME铜的净多仓增加6856手至32259手；只做多的多头头寸减少4009手至279103手，为10周多以来的最低水平；而只做空的空头头寸减少10866手至246844手，为10周多以来的最低水平。

　　② 投机者已将看涨LME锌的净多仓减少1344手至15765手，为四年以来最低水平；只做多的多头头寸增加1533手至238425手；而只做空的空头头寸增加2877手至222661手。

　　③ 投机者已将看涨LME铝的净多仓增加3991手至86814手；只做多的多头头寸增加6110手至715215手；而只做空的空头头寸增加2119手至628402手，为逾六个月以来最高水平。

　　据知情人士透露，美国最大铝生产商美国铝业首席商务长在给伦敦金属交易所(LME)的一封信中说，LME不应该被用作俄罗斯金属的最后交易场所。这封信敦促LME采取行动，“避免一场迫在眉睫的危机”。一些市场参与者担心，一波俄罗斯金属可能被运到LME，从而压低作为全球基准的价格。LME上周证实，正考虑发布一份讨论文件，讨论是否应继续接受俄罗斯金属按其合约交割，这一消息引发铝价大幅上涨。俄罗斯铝业联合公司回应称，它没有向LME“大量或常规交付”铝的计划。截至目前，俄罗斯铝在美国和整个欧洲都不受制裁。

　　伦敦金属交易所(LME)将限制俄罗斯乌拉尔矿业金属公司(UMMC)及其子公司车里雅宾斯克锌业公司(OAOChelyabinskZinc)供应新的铜和锌产品。LME就关于禁止俄罗斯金属产品交易问题向会员征求意见：其中一个选择是，暂停本交易所全球仓库对俄罗斯金属的担保。

　　美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至10月4日当周，投机者转而持有COMEX黄金净多头头寸4941手合约，之前一周持有净空头头寸41300手合约；白银期货投机性头寸转为净多头至7159手。

　　世界黄金协会报告称，上月全球黄金储备净增加20吨，各国央行购买黄金的意愿保持低位。8月份的净增幅低于7月份37吨的增幅。世界黄金协会高级分析师Krishan Gopaul表示，8月份，各国央行与黄金相关的活动有所减少；只有少数几家对8月的增幅做出了有意义的贡献。

　　根据隆重资讯数据，国内纯碱企业库存环比上升14.3%。玻璃市场：国庆期间，下游加工厂按需采购，存在一定观望情绪，沙河厂家产销维持8-9成，出货整体一般，部分厂家小板抬价幅度减少，主流小板市场成交价格偏弱回落，大板价格保持基本稳定。沙河上游厂家整体库存压力不大，部分小板厂家库存偏低，厂家以增加出货降低库存压力为主，部分厂家上调出厂价格，提高本地贸易商拿货成本，防止抬价减少造成市场价格大幅度下跌。